二季度我國(guó)鋼材出口表現(xiàn)良好 三季度開(kāi)局不錯(cuò)
全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下行壓力大，進(jìn)口需求減弱。而我國(guó)出口企業(yè)受人民幣在今年大幅升值、勞動(dòng)工資等出口成本持續(xù)上升以及國(guó)際大宗商品價(jià)格在6月份大幅下行拖累，外貿(mào)進(jìn)出口總額出現(xiàn)明顯的下滑。6月份我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)進(jìn)一步惡化，進(jìn)出口同比下降2%，為17個(gè)月來(lái)首次。其中出口下降3.1%，進(jìn)口下降0.7%。整個(gè)二季度我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增速為4.3%，較一季度進(jìn)出口增速有很大程度的回落。上半年，我國(guó)進(jìn)出口總值19976.9億美元，增長(zhǎng)8.6%。
相比較，6月份鋼材出口形勢(shì)表現(xiàn)略好。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，6月份我國(guó)鋼材出口529萬(wàn)噸,環(huán)比減少12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%，出口金額為45.86億美元，出口單價(jià)為867美元，環(huán)比減少38美元。這要得益于我國(guó)鋼材出口低位的價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體寬松政策的刺激帶動(dòng)了國(guó)際市場(chǎng)需求的回升。1-6月，我國(guó)出口鋼材3069萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%。6月份，我國(guó)進(jìn)口鋼材108萬(wàn)噸，較上月減少17萬(wàn)噸，同比下降13.6%;1-6月，我國(guó)進(jìn)口鋼材683萬(wàn)噸，同比下降1.8%。
對(duì)于出口市場(chǎng)的研究，我們依舊圍繞著四個(gè)方面，國(guó)內(nèi)外出口資源的價(jià)格對(duì)比、出口結(jié)算用人民幣幣值變化情況、主要出口國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)以及內(nèi)外貿(mào)易政策的變化。對(duì)于7月份鋼材市場(chǎng)而言，我國(guó)鋼材出口的低價(jià)優(yōu)勢(shì)仍舊突出，而歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)體下行勢(shì)頭有所放緩，日本等新興市場(chǎng)貨幣寬松政策的加碼也提振了其國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)際需求，同時(shí)針對(duì)6月份外貿(mào)形勢(shì)的惡化，商務(wù)部也正在研究促進(jìn)外貿(mào)的政策，后期將有利于我國(guó)鋼材出口。但是人民幣相對(duì)于美元升值明顯，并且針對(duì)一攬子貨幣也出現(xiàn)大幅升值，將壓制出口的提升力度。因此，7月份的鋼材出口仍將維持在相對(duì)高位。
1、我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)依舊
整個(gè)6月份，國(guó)際大宗商品價(jià)格指數(shù)CRB大幅下行，國(guó)內(nèi)外鋼價(jià)指數(shù)CRU也繼續(xù)下滑。而從分區(qū)域的表現(xiàn)上來(lái)看，整個(gè)6月份，全球CRU綜合指數(shù)下滑3%為163.6點(diǎn)，其中亞洲鋼價(jià)指數(shù)為166.4點(diǎn)，下滑5.1%，歐洲鋼價(jià)指數(shù)下滑158.8點(diǎn)，下滑3.8%，北美鋼價(jià)指數(shù)為163.2，上升1.5%。亞洲鋼價(jià)指數(shù)下滑力度要強(qiáng)于歐洲和北美。另外，從最新的數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)鋼廠熱軋卷板、冷軋卷板、熱鍍鋅的價(jià)格較月初均有所上漲。但是美國(guó)進(jìn)口各成品材的價(jià)格均維持與月初持平。歐盟鋼廠熱卷、冷卷、熱鍍鋅、中厚板、螺紋鋼、線材、型材等價(jià)格均較月初略有上漲，同時(shí)較歐盟進(jìn)口各成品材的價(jià)格漲幅略大。韓國(guó)市場(chǎng)除熱卷資源出現(xiàn)下降外，冷卷、鍍鋅、中厚板以及螺紋鋼、線材等資源的價(jià)格均較月初有所上漲。其中熱卷降幅1.5%。冷卷、鍍鋅、中厚板和螺紋鋼、線材的漲幅分別為1.2%、1.2%、1.1%、1.2%和1.1%。韓國(guó)市場(chǎng)中國(guó)熱卷資源降幅為0.3%，中厚板、螺紋鋼、型材的漲幅為1.2%、1.2%和1.17%，基本與其國(guó)內(nèi)資源漲幅相當(dāng)。東南亞進(jìn)口各成品材價(jià)格較7月初增幅則較為明顯。其中熱卷價(jià)格上升20美元至550美元，冷卷資源上升20美元至610美元，鍍鋅、中厚板價(jià)格漲幅也均在15-20美元，線材和型材價(jià)格的漲幅在10美元左右，均為CFR價(jià)。中東進(jìn)口各成品材的價(jià)格也均維持上升態(tài)勢(shì)。
相較于美國(guó)、歐盟、韓國(guó)市場(chǎng)主要鋼廠資源在7月份售價(jià)均出現(xiàn)上移，我國(guó)主要鋼廠出口報(bào)盤價(jià)卻下降，國(guó)內(nèi)主要鋼廠7月份的出口報(bào)盤價(jià)則是一年多來(lái)的最低水平，熱卷含硼料500-505美元，中厚板含硼料510-515美元，船板基價(jià)560美元左右，F(xiàn)OB價(jià)。同時(shí)，我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)在經(jīng)過(guò)7月上半月的連續(xù)上漲后，后期隨著資源的陸續(xù)到貨，價(jià)格的上沖將受壓，不排除回調(diào)整理行情出現(xiàn)。目前來(lái)看，我國(guó)鋼材資源的出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍舊突出將支撐鋼材出口或仍維持高位。
2、我國(guó)鋼材出口至新興市場(chǎng)總量大增但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)差異化
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1-5月份我國(guó)出口鋼材總量為2540萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.25%。其中出口韓國(guó)總量為408.97萬(wàn)噸，同比下降8.04%;出口越南總量為171.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84.6%;出口歐盟27國(guó)總量為156.13萬(wàn)噸，同比下降12.21%;出口歐盟15國(guó)總量為141.72萬(wàn)噸，同比下降11.4%;出口泰國(guó)總量為130.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.22%;出口新加坡總量為135.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.46%;出口印尼總量同比增長(zhǎng)51.56%;出口美國(guó)總量同比增長(zhǎng)4.16%;出口馬來(lái)西亞總量同比增長(zhǎng)50.75%;而出口印度的鋼材總量同比則下降41.92%。
很明顯能夠看出，韓國(guó)仍舊是我國(guó)鋼材出口最主要的市場(chǎng)，只是近年來(lái)占我國(guó)鋼材出口的比重呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，已由20%下滑至16%。而歐洲經(jīng)濟(jì)體整體經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，今年我國(guó)出口至歐盟的鋼材總量出現(xiàn)明顯的下滑。相比較，出口越南、馬來(lái)西亞、新加坡、印尼等國(guó)的量在近年來(lái)持續(xù)保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭。而印度則受其鋼材需求下滑并降至5年來(lái)最慢影響，今年1-5月進(jìn)口我國(guó)鋼材總量近乎減半。
而從產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)上來(lái)看，1-5月份，我國(guó)出口棒線材總量701.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)71.76%;出口角型材總量186.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.7%;出口板材總量為1080.09萬(wàn)噸，同比下降2%;出口管材總量為407.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.41%;出口鐵道用材總量為20.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.05%。占我國(guó)鋼材出口總量半壁江山的高端板材，近幾年受制于主要出口國(guó)貿(mào)易摩擦并且上馬部分高端板材生產(chǎn)加工線以及經(jīng)濟(jì)需求低迷等因素制約，出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。按照目前的表現(xiàn)來(lái)看，這種下滑的勢(shì)頭或仍將延續(xù)。
3、各國(guó)寬松政策與我國(guó)基調(diào)背離出口幣值或不具備優(yōu)勢(shì)
在整體經(jīng)濟(jì)低迷下行的條件下，貨幣政策與財(cái)政政策如何更好地結(jié)合，目前沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家能做到極致，事實(shí)上也沒(méi)有說(shuō)什么樣程度的結(jié)合更完美。然而，直接發(fā)行貨幣推動(dòng)經(jīng)濟(jì)或仍舊是國(guó)際各主要經(jīng)濟(jì)體的首選，也是最為便捷的。
聯(lián)儲(chǔ)在今年縮減QE，同時(shí)明年退出QE的消息在7月份出現(xiàn)變數(shù)，在聯(lián)儲(chǔ)11日舉行的6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要上，伯南克主席鴿派的言論再掀市場(chǎng)波瀾，他表示美國(guó)需要高度寬松政策。而今年以來(lái)美元一直在升值，人民幣兌美元實(shí)際有效匯率也已連續(xù)9個(gè)月升值。其中6月份人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)升幅為0.18%。而日本安倍晉三自上臺(tái)以來(lái)一直力促用日元貶值來(lái)提振經(jīng)濟(jì)，日本的鋼材出口確實(shí)也在今年出現(xiàn)了大幅的上升，日元的貶值對(duì)于我國(guó)出口資源相對(duì)不利。除了聯(lián)儲(chǔ)和日本實(shí)施寬松政策外，歐元區(qū)、波蘭、澳大利亞、韓國(guó)、泰國(guó)、印度等國(guó)均也采取了寬松的貨幣政策，而我國(guó)目前依然強(qiáng)調(diào)的穩(wěn)健的貨幣政策。人民幣相對(duì)于國(guó)際各主要經(jīng)濟(jì)體結(jié)算貨幣升值的勢(shì)頭或?qū)⒁廊槐３郑瑢褐莆覈?guó)出口的抬頭力度。
4、全球制造業(yè)景氣指數(shù)平穩(wěn)但粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)單月新高
6月份，全球制造業(yè)PMI指數(shù)為50.6%，環(huán)比持平，連續(xù)七個(gè)月運(yùn)行在50%以上，顯示全球制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)增長(zhǎng)，增勢(shì)較為平緩。
其中美國(guó)制造業(yè)增速較上月有所放緩，由5月的52.3%回落至51.9%;日本和英國(guó)的制造業(yè)活動(dòng)增速均有所加快，其中日本6月份制造業(yè)PMI指數(shù)達(dá)到52.3%，連續(xù)四個(gè)月運(yùn)行在50%以上，再次創(chuàng)出新高;英國(guó)6月份制造業(yè)PMI指數(shù)也由51.5%上升至52.5%，上升1個(gè)百分點(diǎn)，并創(chuàng)出這25個(gè)月以來(lái)的新高;歐元區(qū)制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)23個(gè)月處于下降區(qū)間，但降幅收窄，由5月份的48.3%回升至48.8%。其中德國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)為48.6%，創(chuàng)出近兩個(gè)月新低;西班牙制造業(yè)PMI指數(shù)較上月繼續(xù)回升，指數(shù)達(dá)到50%，創(chuàng)出近26個(gè)月的新高;法國(guó)、意大利、荷蘭、奧地利和希臘等國(guó)的制造業(yè)PMI指數(shù)降幅均有收窄;印度6月份制造業(yè)景氣指數(shù)較5月份小幅回升0.2個(gè)百分點(diǎn)，由50.1%回升至50.3%，俄羅斯制造業(yè)景氣指數(shù)由50.4%回升至51.7%，顯示制造業(yè)增速較上月有所加快。巴西制造業(yè)增速與上月持平。
在多國(guó)寬松政策的刺激下，整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在緩慢進(jìn)行，其中尤以日本表現(xiàn)最為突出。但是全球粗鋼產(chǎn)量卻在5月份創(chuàng)單月新高。據(jù)世界鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%，達(dá)到1.36億噸，創(chuàng)單月歷史新高。其中中國(guó)占到一半左右，達(dá)到6703萬(wàn)噸。全球粗鋼供應(yīng)壓力依舊，整體需求卻恢復(fù)平穩(wěn)，供給矛盾仍在加劇。(中國(guó)鋼材網(wǎng))
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